專案背景

投資部門的股市的個股投資建議，可以讓理財專員提供給企業的客戶一個投資的相關資訊。隨著市場的擴大，次級市場的標的增多，已經讓投資人員在分辨個股的群體以及營收比例已經眼花撩亂。隨著生成式AI的導入，可以協助投資人員快速地整理出個股投資相關的報告，如每個月份、季度的營收、同類型競爭者的比較、產業的相關動態等等的資訊，可以根據個別的研究人員的需求互動，提供一個比較準確的數字以及內容，提升了報告內容的正確率、數量，縮短查找相關資訊的時間，讓研究人員可以投入更專業的投資建議。

客戶痛點

股票數量繁多，一些新進市場的公司容易被忽略

相關資訊量龐大，需要花比較多的時間進行確認

人員的招募跟培養不容易，現行人員的工作數量多以及壓力大難以負荷

解決方案

建置 Azure OpenAI 環境在企業內部雲端平台中，確保資料不會流出至公有環境。

透過RAG來上傳相關的財經新聞，用來增強並聚焦回答的內容。

預留未來標的市場的擴充，現階段先提供台灣股市的上市櫃公司，未來可以擴充延伸至美股、港股、日韓等等。